股票简称：金丹科技                        股票代码：300829 债券简称：金丹转债                        债券代码：123204     河南金丹乳酸科技股份有限公司    向不特定对象刊行可改换公司债券    受托不断事务陈说（2023 年度）                  刊行东说念主     河南金丹乳酸科技股份有限公司        （河南省周口市郸城县金丹正途 08 号）                 债券受托不断东说念主             （四川省成齐市东城根上街 95 号）                蹙迫声明   笔据《可改换公司债券不断办法》                 （以下简称“不断办法”）                            《河南金丹乳酸科 技股份有限公司向不特定对象刊行可转债之可转债受托不断契约》《河南金丹乳 酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券召募讲明书》等相关规矩 和商定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）算作受托不断东说念主，以公 开信息涌现文献、刊行东说念主出具的相关讲明文献以登科三方中介机构出具的专科意 见等为信息起头编制本如期受托不断事务陈说。   本陈说不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选主见，投资者应付相关 事宜作念出孤立判断，而不应将本陈说中的任何内容据以算作国金证券所作的承诺 或声明。未经国金证券书面许可，不得将本陈说用作其他任何用途。                                                              目         录                    第一节 刊行东说念主债券基本情况    一、核准文献及核准领域    笔据中国证券监督不断委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《对于喜悦河南金 丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象刊行了 7，000，000 张可改换公 司债券（以下简称可转债），每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为 资金净额为 689，608，838.63 元。    甩掉 2023 年 7 月 19 日，上述召募资金已到账，大华司帐师事务所（荒芜普 通合股）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹 乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券召募资金验资陈说》 （大华验字（2023）第 000430 号）。    经深圳证券交往所喜悦，公司可转债于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券交往 所挂牌交往，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。    二、本期债券的主要条目    本次刊行证券的种类为可改换为公司东说念主民币平常股（A 股）股票的公司债券。 该可改换公司债券及畴昔改换的股票将在深圳证券交往所创业板上市。    本次可转债的刊行总和为东说念主民币 70，000.00 万元，刊行数目为 700.00 万张。    本次刊行的可改换公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币100.00元。    本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起 6 年，即自 2023 年 7 月 13 日至   第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、 第六年3.00%。   本次可转债遴荐每年付息一次的付息步地，到期璧还扫数未转股的可转债本 金和支付终末一年利息。      （1）计息年度的利息筹划   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东说念主按抓有的本次 可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的筹划公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”）付息 债权登记日抓有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债过去票面利率。      （2）付息步地   本次可转债遴荐每年付息一次的付息步地，计息肇端日为本次可转债刊行首 日。   付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日 为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延时候不另付息。每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公司 将在每年付息日之后的五个交往日内支付过去利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）央求改换成公司股票的本次可转债，公司不再向其抓有东说念主支付 本计息年度及以后计息年度的利息。   本次可转债抓有东说念主所获取利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。   本次可转债转股期自本次可转债刊行收尾之日（2023年7月19日（T+4日）） 起满六个月后的第一个交往日起至本次可转债到期日止，即2024年1月19日至 间付息款项不另计息）。   本次刊行的可转债的开动转股价钱为20.94元/股，不低于召募讲明书公告日 前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息 引起股价诊治的情形，则对诊治前交往日的交往价钱按经过相应除权、除息诊治 后的价钱筹划）和前一个交往日公司股票交往均价。   前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总和/该 二十个交往日公司股票交往总量；前一交往日公司股票交往均价=前一交往日公 司股票交往总和/该日公司股票交往总量。   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留极少点后两位，终末一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0为诊治前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率， A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为诊治后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将递次进行转股价钱诊治， 并在深圳证券交往所网站和适应中国证监会规矩条件的信息涌现媒体（以下简称 “适应条件的信息涌现媒体”）上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价 立场整日、诊治办法及暂停转股时候（如需）。当转股价钱诊治日为本次可转债 抓有东说念主转股央求日或之后、改换股票登记日之前，则该抓有东说念主的转股央求按公司 诊治后的转股价钱推行。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有东说念主的债权益益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护本次可 转债抓有东说念主权益的原则诊治转股价钱。联系转股价钱诊治内容及操作办法将依据 其时国度联系法律法例及证券监管部门的相关规矩来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续时候，当公司股票在职意聚首三十个交往日中至少有十五 个交往日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股价钱向 下修正有筹商并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交往日内发生过转股 价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的交往日按诊治前的转股价钱和收盘价 筹划，在转股价钱诊治日及之后的交往日按诊治后的转股价钱和收盘价筹划。   上述有筹商须经出席会议的股东所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，抓有本次可转债的股东应当侧目。修正后的转股价钱应不低于前 项规矩的股东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往日公司 股票交往均价。   （2）修正圭臬   如公司股东大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在适应条件的信息涌现 媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时候（如 需）等。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，脱手归附转 股央求并推行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，改换 股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱推行。   本次可转债抓有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的筹划步地为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V为可转债抓有东说念主央求转股的可转债票面总金额；P为央求转股当日 灵验的转股价钱。   本次可转债抓有东说念主央求改换成的股份须是整数股。转股时不足改换为一股的 本次可转债余额，公司将按照深圳证券交往所、证券登记机构等部门的联系规矩， 在本次可转债抓有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该不足改换为一股 的本次可转债余额。该不足改换为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息 （当期应计利息的筹划步地参见第（十二）条赎回条目的相关内容）的支付将根 据证券登记机构等部门的联系规矩办理。   （1）到期赎回条目   在本次可转债期满后五个交往日内，公司将赎回一起未转股的本次可转债。 具体赎回价钱提请股东大会授权董事会（或由董事会授权的东说念主士）笔据刊行时市 场情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。   （2）有条件赎回条目   在本次可转债转股期内，淌若公司股票聚首三十个交往日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。本次可转 债的赎回期与转股期调换，即刊行收尾之日满六个月后的第一个交往日起至本次 可转债到期日止。   当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债抓有东说念主抓有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治日前的交往 日按诊治前的转股价钱和收盘价钱筹划，诊治日及之后的交往日按诊治后的转股 价钱和收盘价钱筹划。   此外，当本次可转债未转股余额不足东说念主民币3，000.00万元时，公司董事会（或 由董事会授权的东说念主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的 本次可转债。   （1）附加回售条目   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募讲明书中的承诺比拟 出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的，本次可转债 抓有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其抓有的部分或者 一起本次可转债的权益。在上述情形下，本次可转债抓有东说念主不错在公司公告后的 回售报告期内进行回售，本次回售报告期内不实施回售的，自动丧失该回售权。   （2）有条件回售条目   在本次可转债终末两个计息年度内，淌若公司股票收盘价在职何聚首三十个 交往日低于当期转股价钱的70%时，本次可转债抓有东说念主有权将其抓有的本次可转 债一起或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可改换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而诊治的情形，则在诊治日前的交往日按诊治前的转股价钱和收盘 价钱筹划，在诊治日及之后的交往日按诊治后的转股价钱和收盘价钱筹划。淌若 出现转股价钱向下修正的情况，则上述“聚首三十个交往日”须从转股价钱诊治 之后的第一个交往日起按修正后的转股价钱再行筹划。      当期应计利息的筹划步地参见第（十二）条赎回条目的相关内容。      终末两个计息年度可转债抓有东说念主在每年回售条件初度繁盛后可按上述商定 条件诈欺回售权一次，若在初度繁盛回售条件而可转债抓有东说念主未在公司届时公告 的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度弗成再诈欺回售权。可转债抓有 东说念主弗成屡次诈欺部分回售权。      国金证券股份有限公司为本次向不特定对象刊行可转债的受托不断东说念主。      本次向不特定对象刊行可改换公司债券拟召募资金总和不逾越东说念主民币                                                  单元：万元 序号            状貌称呼           状貌总投资         拟使用本次召募资金投资  -   悉数                       103，212.18          70，000.00      本次刊行召募资金到位之前，公司将笔据状貌程度的实际情况以上次召募资 金投资状貌结余及变更资金先行参加“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料状貌” 配置。本次召募资金扣除刊行用度后的实际召募资金净额与上次召募资金结余及 变更资金之和低于上述状貌总投资的部分由公司自筹措置。      本次刊行的可改换公司债券不提供担保。      公司聘任中诚信外洋信用评级有限背负公司为本次刊行的可转债进行信用 评级，本次可转借主体信用评级为 AA-，债项信用评级为 AA-。资信评级机构每 年至少公告一次追踪评级陈说。           第二节 债券受托不断东说念主履职情况   国金证券算作本次可转债的债券受托不断东说念主，陈说期内依据《                             《公司债券刊行 与交往不断办法》        《公司债券受托不断东说念主执业行为准则》和其他相关法律、法例、 轨范性文献及自律公法的规矩、《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象 刊行可转债之可转债受托不断契约》                （以下简称《                     “《受托不断契约》                       《      ”）和《                                 《河南金 丹乳酸科技股份有限公司可改换公司债券抓有东说念主会议公法》                          （以下简称《                               “《                                《债券抓 有东说念主会议公法》”）的商定，抓续追踪刊行东说念主的规划情况、资信情景、召募资金使 用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保险措施实施情况等，并督促刊行东说念主履行 公司债券召募讲明书、受托不断契约中所商定的义务，积极诈欺债券受托不断东说念主 职责，预防债券抓有东说念主的正当权益。国金证券遴荐的核查措檀越要包括： 稿；      第三节 刊行东说念主 2023 年度规划情况和财务情景   一、刊行东说念主基本情况    公司称呼     河南金丹乳酸科技股份有限公司    英文称呼     Henan Jindan Lactic Acid Tech Co.， Ltd   股票上市地     深圳证券交往所    股票简称     金丹科技    股票代码     300829   法定代表东说念主     张鹏  股份公司成未必间   2011 年 5 月 5 日  斡旋社会信用代码   91411600791930000L    注册成本     18，065.45 万元    实缴成本     18，065.45 万元    注册地址     河南省周口市郸城县金丹正途 08 号    办公地址     河南省周口市郸城县金丹正途 08 号    邮政编码     477150     电话      86-394-3196886     传真      86-394-3195838    公司网址     www.hnjindan.com    电子信箱     zqb@jindanlactic.com    所属行业     制造业-食物制造业             许可状貌：食物添加剂坐褥；食物坐褥；食物规划；食物收支口；             调味品坐褥；饲料添加剂坐褥；饲料坐褥；肥料坐褥；食粮收购；             发电、输电、供电业务；时代收支口；货色收支口；危机化学品             规划（照章须经批准的状貌，经相关部门批准后方可开展规划活             动，具体规划状貌以相关部门批准文献鄙俚可证件为准）一般项    规划范围     目：食物添加剂销售；生物基材料制造；生物基材料销售；饲料             添加剂销售；饲料原料销售；生物有机肥料研发；肥料销售；热             力坐褥和供应；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；日用化学产             品制造；日用化学居品销售；化工居品坐褥（不含许可类化工产             品）；化工居品销售（不含许可类化工居品）（除照章须经批准的             状貌外，凭贸易派司照章自主开展规划行为）   二、刊行东说念主 2023 年度规划情况及财务情况   公司所以研发、坐褥、销售乳酸偏激系列居品为主业的高新时代企业。公司 奋勉于盘考迷惑乳酸偏激孳生居品高效、节能、环保的坐褥时代与制备工艺并进 行产业化，经过多年的探索更动和千里淀积贮，当今公司居品已销往大师 90 多个 国度和地区。公司当今系行业最初的乳酸偏激孳生品的研发、坐褥及销售企业。 公司当今主要居品为乳酸、乳酸钠和乳酸钙。乳酸自然存在于东说念主体之中，具有良 好的生物相容性。乳酸系列居品平庸应用于食物、饲料、生物降解材料、工业、 医药等领域，如食物行业中的酸味剂、pH 值调换剂、杀菌剂、风度剂等，饲料                             （PLA）的主要 行业中的酸味剂、防腐剂、杀菌剂等，生物基可降解材料聚乳酸《 原材料等。   公司专注于乳酸偏激系列居品的坐褥、销售、研发 40 年，领有年产 18.3 万 吨的乳酸偏激系列居品坐褥材干，属于乳酸行业龙头企业。在传统乳酸领域，公 司积极鼓励低 ph 菌株清洁坐褥乳酸时代研发、高产 L-乳酸菌株性能援助盘考、 细菌发酵坐褥丁二酸要津时代研发、乳酸及系列居品应用领域迷惑等多个状貌， 稳步扩张公司居品的应用领域；在新兴可降解材料领域，日本少妇公司开展秸秆制糖及发 酵时代盘考、绿色生物降解 PLA 高性能树脂盘考及产业化等状貌，匡助公司产 业链往下流生物降解塑料行业蔓延，推动公司各项业务的稳步发展。                                                   单元：万元         状貌        2023/12/31      2022/12/31      变动 总钞票                  340，157.04      250，633.63    35.72% 总欠债                  170，049.38       96，411.77    76.38% 净钞票                  170，107.66      154，221.85    10.30% 包摄母公司股东的净钞票          170，425.75      152，639.20    11.65%   公司 2023 年末总钞票较上年同期增多 35.72%，主要系公司当期债权融资规 模援助，使用闲置资金购买搭理居品并加大配置状貌参加，交往性金融钞票及在 建工程余额增多所致。公司 2023 年末总欠债较上年同期增多 76.38%，系应付债 券余额因可转债刊行大幅援助所致。                                                   单元：万元         状貌        2023 年度         2022 年度         变动 贸易收入                 141，812.99      153，461.58     -7.59% 贸易利润                   7，906.58       13，033.27    -39.34% 净利润                       6，612.89       12，399.60     -46.67%    公司 2023 年度贸易收入为 141，812.99 万元，较上期同比下落 7.59%，系受 短期市集竞争加重影响，居品销售单价有所下落所致。公司 2023 年度贸易利润、 净利润分别为 7，906.58 万元、6，612.89 万元，较上期同比分别下落 39.34%、46.67%， 除收入影响外，主要系转债利息分担计提导致的财务用度增多、丙交酯坐褥线项 目钞票组按可收回金额评估值与账面价值各异部分计提的减值准备影响所致。                                                      单元：万元         状貌             2023 年度        2022 年度        变动 规划行为产生的现款流量净额              3，544.58      16，158.93     -78.06% 投资行为产生的现款流量净额            -79，088.94     -36，380.32    -117.39% 筹资行为产生的现款流量净额             64，826.74      24，684.91    162.62%    公司 2023 年度规划行为产生的现款流量净额为 3，544.58 万元，较上年度减 少 78.06%，主要系支付玉米原料采购款增多所致。公司投资行为产生的现款流 量净额为-79，088.94 万元，较上年度减少 117.39%，系公司配置状貌参加及搭理 居品参加增多所致。公司筹资行为产生的现款流量净额为 64，826.74 万元，较上 年度增多 162.62%，主要系 2023 年刊行可转债导致的筹资行为现款流入较高。  第四节 刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况    一、本次可转债召募资金基本情况    笔据中国证券监督不断委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《                                     《对于喜悦河南金 丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象刊行了 7，000，000 张可改换公 司债券（以下简称可转债），每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为                        （不含升值税）东说念主民币 10，391，161.37 元，召募 资金净额为 689，608，838.63 元。    甩掉 2023 年 7 月 19 日，上述召募资金已到账，大华司帐师事务所《                                         （荒芜普 通合股）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《                                       《河南金丹 乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券召募资金验资陈说》      （2023）第 000430 号）。公司对召募资金进行了专户存储不断，召募 （大华验字《 资金到账后已一起存放于召募资金专项账户内。    二、本次可转债召募资金专户账户存储情况        《深圳证券交往所上市公司自律监管领导第 2 号——创业板上市公    公司按照《 司轨范运作》规矩在以下银行开设了召募资金的存储专户，甩掉 2023 年 12 月                                                         单元：元     银行称呼        开户单元        账号        截止日余额            存储步地 中国民生银行股份有限            金丹科技 640410228                      0.00     活期  公司郑州纬三路支行 中国民生银行股份有限                                             活期+结构            金丹科技 640273379             130，884，653.30  公司郑州纬三路支行                                              性进款 中信银行股份有限公司                                             协定进款+            金丹科技 8111101011601683686    79，969，763.01   郑州荣汇支行                                               结构性进款 兴业银行股份有限公司                                                        协定进款+ 郑州分行农业路兴业大 金丹科技 462260100100155718    160，491，160.68                                                        结构性进款    厦支行 中国银行股份有限公司            金丹科技 249487190981           75，694，000.81 协定进款    郸城支行 中国银行股份有限公司 金丹生物 253382919084               57，229.91    活期       银行称呼      开户单元       账号                截止日余额       存储步地       郸城支行        悉数                               447，096，807.71      三、2023 年度召募资金的使用情况      笔据《        《召募讲明书》商定，金丹科技本次向不特定对象刊行可改换公司债券 拟召募资金总和不逾越东说念主民币 70，000.00 万元（含本数），扣除刊行用度后拟参加 以下状貌：                                                          单元：万元 序号             状貌称呼           状貌总投资          拟使用本次召募资金投资  -    悉数                        103，212.18               70，000.00      本次刊行召募资金到位之前，公司将笔据状貌程度的实际情况以上次召募资 金投资状貌结余及变更资金先行参加“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料状貌” 配置。本次召募资金扣除刊行用度后的实际召募资金净额与上次召募资金结余及 变更资金之和低于上述状貌总投资的部分由公司自筹措置。      甩掉 2023 年 12 月 31 日，本次可转债召募资金的使用与召募讲明书中商定 的用途、使用筹商偏激他商定一致。召募资金的使用审批均依照公司里面戒指程 序的相关规矩推行，且不存在资金挪用等情形。      截 至 2023 年 12 月 31 日， 公司 累计 已 使用可 转债 召募 资金 东说念主民币 行进款利息扣除银行手续费等）。刊行东说念主召募资金使用情况与刊行东说念主 2023 年年度 陈说中相关涌现内容一致，详见下表：                            召募资金使用情况表（向不特定对象公迷惑行可转债） 编制单元：河南金丹乳酸科技股份有限公司                                                                                                                                            单元：元 召募资金总和                                                   689，608，838.63         本陈说期参加召募资金总和                                        246，663，606.06 陈说期内变更用途的召募资金总和                                                      0.00 累计变更用途的召募资金总和                                                        0.00       已累计参加召募资金总和                                         246，663，606.06 累计变更用途的召募资金总和比例                                                    0.00%                        是否已变更                               甩掉期末投资状貌达到预定               状貌可行性是                               召募资金承诺 诊治后投资总和 本陈说期投 甩掉期末累计                 本陈说期罢了 是否达到  承诺投资状貌和超募资金投向         状貌（含部分                              程度（%）(3)可使用状态日             否发生紧要变                                投资总和     (1)   入金额  参加金额(2)                 的效益   忖度效益                         变更）                                 ＝(2)/(1)  期                 化 承诺投资状貌                            否   550，000，000.00   550，000，000.00 105，603，990.74    105，603，990.74    19.20   2024 年 8 月       -   -           否 料 承诺投资状貌小计                       689，608，838.63   689，608，838.63 246，663，606.06    246，663，606.06        -       -        -       -            - 超募资金投向 超募资金投向小计          悉数                    689，608，838.63   689，608，838.63 246，663，606.06    246，663，606.06        - 未达到筹商程度或忖度收益的情况                        甩掉陈说期末，年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料状貌仍处于配置期，暂未产告成益。 和原因（分具体募投状貌） 状貌可行性发生紧要变化的情况说                        无 明 超募资金的金额、用途及使用进展                        无 情况 召募资金投资状貌实施场合变更情                        无 况 召募资金投资状貌实施步地诊治情                 无 况                 公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《对于公司使用召募资金置换事前参加募投状貌和已支付刊行用度的自筹                 资金的议案》，喜悦公司使用召募资金置换事前参加募投状貌和已支付刊行用度的自筹资金 82，147，872.91 元。甩掉 2023 年 12 月 31 日，公司使 召募资金投资状貌先期参加及置换 用召募资金置换事前参加募投状貌的自筹资金 80，931，239.83 元。大华司帐师事务所（荒芜平常合股）对公司本次以自筹资金事前参加募投状貌 情况              和支付刊行用度的事项进行了专项审核，并出具了“大华核字[2023]0014655 号”《河南金丹乳酸科技股份有限公司以自筹资金事前参加召募资                 金投资状貌及支付刊行用度的鉴证陈说》       。具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日涌现于巨潮资讯网的《对于使用召募资金置换事前参加募投状貌                 和已支付刊行用度的自筹资金的公告》等相关公告。 用闲置召募资金暂时补充流动资金                 无 情况 状貌实施出现召募资金结余的金额                 无 及原因                    甩掉 2023 年 12 月 31 日，召募资金专户余额为 447，096，807.71 元，其中：银行活期进款 941，883.21 元，协定进款 76，254，924.50 元，结构性进款 尚未使用的召募资金用途及行止 召募资金使用及涌现中存在的问题                 陈说期内，公司召募资金使用相关信息涌现实时、真正、准确、完好，且召募资金不断不存在违章行为。 或其他情况    四、对于募投状貌弗成按期完竣的风险教唆    自然刊行东说念主己对本次“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料状貌”配置进行了驻防的规远离析，并就其可行性进行了充分论证， 但由于状貌总体工程量大，波及到的要领较多，实施历程中仍可能存在不断与组织子虚、施工时代及施工环境变动、国度配套计策调 整等多少不笃定性身分，导致状貌配置存在程度不足预期的风险。    国金证券将抓续追踪金丹科技本次募投状貌进展情况，督促其实时履行信息涌现义务。特此提请投资者关心相关风险，并对相关 事项作念出孤立判断。     第五节 刊行东说念主表里部增信机制变化情况 本次可转债无担保，刊行东说念主未遴荐表里部增信措施。             第六节 本次可转债本息偿付情况   一、刊行东说念主偿债保险措施 筹商；3、充分进展债券受托不断东说念主的作用；4、严格履行信息涌现义务。   二、本期债券偿债保险措施推行情况   陈说期内，上述偿债保险措施未发生变化。松抄本受托不断东说念主陈说出具日， 刊行东说念主不存在不按商定推行本期债券偿债保险措施的情形。   三、本息偿付情况   刊行东说念主于 2024 年 7 月 15 日支付自 2023 年 7 月 13 日至 2024 年 7 月 12 日期 间的利息。本次付息“金丹转债”第一年付息，票面利率为 0.20%（含税），即每       第七节 债券抓有东说念主会议召开情况 陈说期内，“金丹转债”可改换公司债券未召开债券抓有东说念主会议。          第八节 本次债券的追踪评级情况 丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度追踪评级陈说》，公司主体信用等第为 AA-， 评级忖度为表现；保管“金丹转债”的信用等第为 AA-。 丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度追踪评级陈说》，保管金丹科技主体信用等第 及“金丹转债”信用等第均为“AA-”，保管评级忖度为“表现”。   算作本次可转债的受托不断东说念主，国金证券特此提请投资者关心本次可转债的 相关风险，并请投资者对相关事项作出孤立判断。       第九节 债券抓有东说念主权益有紧要影响的其他事项   笔据国金证券与金丹科技签署的《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定 对象刊行可转债之可转债受托不断契约》第3.6条规矩：   “3.6 债券存续时候，发生下列可能影响刊行东说念主偿债材干或者债券价钱的紧要 事项，或者存在对刊行东说念主偏引刊行的债券紧要市集传说的，刊行东说念主应当在三个工 作日内书面奉告乙方，并笔据乙方要求抓续书面奉告事件的启事、当今的状态和 可能产生的效果。紧要事项包括：   （一）刊行东说念主规划方针、规划范围或坐褥规划外部条件等发生紧要变化；   （二）刊行东说念主主体评级发生变化；   （三）债券信用评级发生变化；   （四）刊行东说念主主要钞票被查封、扣押、冻结；   （五）刊行东说念主称呼变更；   （六）刊行东说念主过去累计新增借债或者对外提供担保逾越上年末净钞票的 20%；   （七）刊行东说念主废弃债权、财产或其他导致刊行东说念主发生逾越上年末净钞票 10% 的紧要蚀本；   （八）刊行东说念主发生未能璧还到期债务的失约情况或公司债券失约；   （九）刊行东说念主减资、统一、分立、拆伙、央求歇业或照章进入歇业圭臬；   （十）刊行东说念主波及紧要诉讼、仲裁事项，受到紧要行政处罚、行政监管措施 或自律组织规律刑事背负；   （十一）保证东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生紧要 变化；   （十二）刊行情面况发生紧要变化导致可能不适应公司债券上市条件；   （十三）刊行东说念主涉嫌违警被司法机关立案探访，刊行东说念主董事、监事、高档管 理东说念主员涉嫌违警被司法机关遴荐强制措施；   （十四）公司债券暂停上市、归附上市、休止上市；   （十五）出现对刊行东说念主有紧要不利影响的媒体报说念或负面市集传说；   （十六）刊行东说念主出售、转让主要钞票或发生紧要钞票重组；   （十七）刊行东说念主或其董事、监事、高档不断东说念主员或者履行同等职责的东说念主员涉 嫌违警或紧要犯法、失信行为、无法履行职责或者发生紧要变动；董事长或者总 司理无法履行职责；   （十八）刊行东说念主控股股东或者实际戒指东说念主涉嫌违警被立案探访或者发生变更；   （十九）本次可转债的中介机构发生变更；   （二十）刊行东说念主遭受自然灾害、发生坐褥安全事故；   （二十一）刊行东说念主拟变更召募讲明书的商定；   （二十二）其他对投资者作出投资决策或对债券抓有东说念主权益有紧要影响的事 项；   （二十三）法律、行政法例、部门礼貌、轨范性文献规矩或中国证监会、交 易所要求的其他事项。   就上述事件奉告乙方同期，刊行东说念主就该等事项是否影响本次可转债本息安全 向乙方作出版面讲明，并对有影响的事件建议灵验且切实可行的应付措施。刊行 东说念主涌现紧要事项后，已涌现的紧要事项出现可能对刊行东说念主偿债材干产生较大影响 的进展或者变化的，应当实时涌现进展或者变化情况以及可能产生的影响。”   国金证券算作公司可改换公司债券的受托不断东说念主，对公司2023年度以及期后 松抄本陈说出具日波及的《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可 转债之可转债受托不断契约》第3.6条列明的紧要事项作念如下涌现：   笔据《召募讲明书》中的商定：在本次可转债存续时候，当公司股票在职意 聚首三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85% 时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正有筹商并提交公司股东大会表决。 若 在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的交 易日按诊治前的转股价钱和收盘价筹划，在转股价钱诊治日及之后的交往日按调 整后的转股价钱和收盘价筹划。上述有筹商须经出席会议的股东所抓表决权的三分 之二以上通过方可实施。股东进行表决时，抓有本次可转债的股东应当侧目。修 正后的转股价钱应不低于前项规矩的股东大会召开日前二十个交往日公司股票 交往均价和前一交往日公司股票交往均价。     公司陈说期内波及的紧要事项包括：    一、向下修正可转债转股价钱    自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日，公司股票聚首三十个交往日中已 有十五个交往日的收盘价钱低于“金丹转债”当期转股价钱的 85%（即 17.80 元/ 股），还是触发“金丹转债”转股价钱向下修正条件。    笔据《召募讲明书》相关规矩及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权， 董事会决定将“金丹转债”的转股价钱向下修正为 15.08 元/股，修正后的转股价钱 自 2024 年 3 月 11 日起告成。    二、利润分配进行可转债转股价钱诊治 年度利润分配的预案》。公司 2023 年度权益分配有筹商为：以公司现存总股本 红股，不以公积金转增股本。    由于前述利润分配的实施，笔据公司可转债转股价钱诊治的相关条目，“金丹 转债”的转股价钱将作相应诊治，“金丹转债”的转股价钱诊治情况如下：派送现款 股利：P1=P0-D=15.08元/股-0.10元/股=14.98元/股（保留两位极少）。    因此，“金丹转债”转股价钱由15.08元/股诊治为14.98元/股，诊治后的转股价 格自2024年6月4日（除权除息日）起告成。    三、司帐师事务所变更 务所东说念主员安排及使命筹商等情况，笔据《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所 不断办法》等联系规矩，经概括评估及审慎盘考，将公司 2023 年度审计机构由大 华司帐师事务所变更为北京大华外洋司帐师事务所。   （以下无正文）    （本页无正文，为《            《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券受托不断事务陈说（2023 年度）》之署名盖印页） 保荐代表东说念主： 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 《《《《《《《《《《《《《《《朱垚鹏《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《解《《明                                                  国金证券股份有限公司

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