股票简称：中贝通讯 股票代码：603220
债券简称：中贝转债 债券代码：113678
海通证券股份有限公司
对于
中贝通讯集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券
第五次临时受托处分事务论说
（2024 年度）
受托处分东谈主
（上海市广东路 689 号）
二〇二四年七月
穷苦声明
本论说依据《公司债券刊行与交游处分想法》《中贝通讯集团股份有限公司
《中贝通讯集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募证明书》
（以下简称“召募证明书”）等干系章程，以及中贝通讯集团股份有限公司（以
下简称“公司”
“中贝通讯”或“刊行东谈主”）出具的干系证明文献以及提供的干系
良友等，由本次债券受托处分东谈主海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
编制。海通证券对本论说中所包含的从上述文献中引述推行和信息未进行颓唐验
证，也不就该等引述推行和信息的确凿性、准确性和圆善性作念出任何保证或承担
任何职责。
本论说不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选看法，投资者粗糙干系
事宜作念出颓唐判断，而不应将本论说中的任何推行据以行动海通证券所作的快乐
或声明。请投资者颓唐磋磨专科机构看法，在职何情况下，投资者不可将本论说
行动投资活动依据。
海通证券行动中贝通讯向不特定对象刊行可调度公司债券（债券简称：“中
贝转债”
，债券代码：113678，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及
受托处分东谈主，抓续密切情态对债券抓有东谈主权益有紧要影响的事项。证实《公司债
券刊行与交游处分想法》《公司债券受托处分东谈主执业活动准则》等干系章程、本
次债券的《受托处分条约》的商定以及刊行东谈主于 2024 年 7 月 17 日露出的《中贝
通讯集团股份有限公司对于利润分配治愈“中贝转债”转股价钱的公告》（公告
编号：2024-072），现就本次债券紧要事项论说如下：
一、“中贝转债”基本情况
（一）债券称号：中贝通讯向不特定对象刊行可调度公司债券
（二）债券简称：中贝转债
（三）债券代码：113678
（四）债券类型：可调度公司债券
（五）刊行规模：东谈主民币 51，700 万元
（六）刊行数目：517 万张
（七）票面金额和刊行价钱：100 元/张
（八）债券期限：自觉行之日起六年，即自 2023 年 10 月 19 日至 2029 年 10
月 18 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交游日；顺延时分付息款
项不另计息）。
（九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（十）利息支付
年利息指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：
I=B*i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”）
付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率。
本次可转债遴荐每年付息一次的付息风物，计息肇始日为可转债刊行首日。
可转债抓有东谈主所得回利息收入的应付税项由可转债抓有东谈主职守。
付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为
法定节沐日或休息日，则顺延至下一个就业日，顺延时分不另付息。每相邻的两
个付息日之间为一个计息年度。转股年度干系利息和股利的包摄等事项，由公司
董事会证实干系法律功令及上海证券交游所的章程笃定。
付息债权登记日（T 日）：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游
日，公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付已往利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）调度成股票的可转债不享受已往度及以后计息年度利
息。
可转债抓有东谈主所得回利息收入的应付税项由抓有东谈主职守。在本次刊行的可转
债到期日之后的 5 个就业日内，公司将偿还系数到期未转股的可转债本金及终末
一年利息。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行限度之日（2023 年 10 月 25 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个交游日（2024 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2029
年 10 月 18 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交游日；顺宽限
间付息款项不另计息）。
（十二）转股价钱
本次刊行的可转债的运转转股价钱为 32.80 元/股，最近一次转股价钱治愈为
（十三）信用评级情况
针对本次可转债刊行，公司遴聘了中证鹏元进行资信评级。证实中证鹏元出
具的信用评级论说，公司的主体信用级别为 A+，本次可转债的信用级别为 A+。
（十四）担保事项
本次刊行的可转债未提供担保。
（十五）登记、托管、奉求债券派息、兑付机构
中国证券登记结算有限职责公司上海分公司。
二、本次债券紧要事项具体情况
海通证券行动本次债券的保荐机构、主承销商和受托处分东谈主，现将本次《中
贝通讯集团股份有限公司对于利润分配治愈“中贝转债”转股价钱的公告》的具
体情况论说如下：
（一）转股价钱治愈依据
公司于 2024 月 5 月 27 日召开 2023 年年度鼓励大会，审议通过了《对于公
司 2023 年度利润分配决议的议案》，公司拟以权益分配的股权登记日今日可参与
分配的股本数目为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款红利 1.5 元（含税），每 10
股以本钱公积转增 3 股。具体推行详见公司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月
（公告编号：2024-037）及《2023 年
年度鼓励大会决议公告》（公告编号：2024-055）。
本次权益分配实施情况详见公司同日在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）露出的《2023 年年度权益分配实施公告》
（公告编号：2024-
（二）转股价钱治愈公式与效力
证实召募证明书干系要求商定，在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以
及派发现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后规章，
日本少妇顺序对转股价钱进
行治愈，具体治愈想法如下（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为治愈前有用的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股
利，P1 为治愈后有用的转股价。
公司出现上述股份和/或鼓励权益变化时，将顺序进行转股价钱治愈，并在
中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登转股价钱治愈的公告，并于公告
中载明转股价钱治愈日、治愈想法及暂停转股时分（如需）。当转股价钱治愈日
为本次刊行的可转债抓有东谈主转股请求日或之后，调度股份登记日之前，则该抓有
东谈主的转股请求按公司治愈后的转股价钱引申。
当公司可能发生股份回购、公司团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债职权益
或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分保
护本次刊行的可转债抓有东谈主权益的原则治愈转股价钱。
干系转股价钱治愈推行及操作想法将依据那时国度干系法律功令及证券监
管部门的干系章程来制订。
证实上述转股价钱治愈公司中“派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
及派送现款股利：P1=P0-D”进行计较，治愈前转股价钱 P0 为 27.45 元/股，根
据公司 2023 年年度鼓励大会审议通过的利润分配决议，每股现款股利为 0.15 元
/股，转增股本率为 0.3，则治愈后的转股价钱 P1=（P0-D）/（1+n）=（27.45 元
/股-0.15 元/股）/（1+0.3）=27.30/1.3=21.0000 元/股。
“中贝转债”转股价钱由蓝本的 27.45 元/股治愈为 21.00 元/股，治愈后的
“中贝转债”转股价钱自 2024 年 7 月 24 日起成功。同期，
“中贝转债”已自 2024
年 7 月 16 日起罢手转股，将于 2024 年 7 月 24 日起入手规复转股。
三、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主《中贝通讯集团股份有限公司对于利润分配治愈“中贝转债”转股价
格的公告》干系事项合适本期债券《召募证明书》的商定，未对刊行东谈主平日酌量
及偿债才能组成紧要不利影响。
海通证券行动本期债券的受托处分东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行
债券受托处分东谈主职责，在获悉干系事项后，实时与刊行东谈主进行了疏通，证实《公
司债券受托处分东谈主执业活动准则》的干系章程出具本临时受托处分事务论说。海
通证券后续将密切对于刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以过火他对债券抓有
东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格履行债券受托处分东谈主职责。
特此提请投资者情态本期债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出颓唐
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司对于中贝通讯集团股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券第五次临时受托处分事务论说（2024 年度）》之盖
章页）
海通证券股份有限公司
年 月 日
东南亚呦
