海外呦呦 股票简称：中贝通讯                    股票代码：603220 债券简称：中贝转债                    债券代码：113678       海通证券股份有限公司                 对于      中贝通讯集团股份有限公司   向不特定对象刊行可调遣公司债券     第四次临时受托贬责事务敷陈             （2024 年度）              受托贬责东谈主             （上海市广东路 689 号）              二〇二四年七月                 费事声明   本敷陈依据《公司债券刊行与走动贬责办法》《中贝通讯集团股份有限公司 《中贝通讯集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募证明书》 （以下简称“召募证明书”）等联系章程，以及中贝通讯集团股份有限公司（以 下简称“公司”       “中贝通讯”或“刊行东谈主”）出具的联系证明文献以及提供的联系 而已等，由本次债券受托贬责东谈主海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”） 编制。海通证券对本敷陈中所包含的从上述文献中引述骨子和信息未进行寂寞验 证，也不就该等引述骨子和信息的信得过性、准确性和完满性作念出任何保证或承担 任何职责。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举意见，投资者支吾联系 事宜作念出寂寞判断，而不应将本敷陈中的任何骨子据以动作海通证券所作的承诺 或声明。请投资者寂寞研讨专科机构意见，在职何情况下，投资者不成将本敷陈 动作投资举止依据。   海通证券动作中贝通讯向不特定对象刊行可调遣公司债券（债券简称：“中 贝转债”    ，债券代码：113678，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及 受托贬责东谈主，捏续密切温顺对债券捏有东谈主权柄有要紧影响的事项。左证《公司债 券刊行与走动贬责办法》《公司债券受托贬责东谈主执业举止准则》等联系章程、本 次债券的《受托贬责公约》的商定以及刊行东谈主于 2024 年 7 月 12 日闪现的《中贝 通讯集团股份有限公司对于向下修正“中贝转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》 （公告编号：2024-070），现就本次债券要紧事项敷陈如下： 一、“中贝转债”基本情况   （一）债券称呼：中贝通讯向不特定对象刊行可调遣公司债券   （二）债券简称：中贝转债   （三）债券代码：113678   （四）债券类型：可调遣公司债券   （五）刊行限制：东谈主民币 51，700 万元   （六）刊行数目：517 万张   （七）票面金额和刊行价钱：100 元/张   （八）债券期限：自觉行之日起六年，即自 2023 年 10 月 19 日至 2029 年 10 月 18 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往畴昔；顺延本事付息款 项不另计息）。   （九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%。   （十）利息支付   年利息指可转债捏有东谈主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。年利息的狡计公式为：   I=B*i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”） 付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；    i：指可转债过去票面利率。    本次可转债选拔每年付息一次的付息表情，计息肇始日为可转债刊行首日。 可转债捏有东谈主所赢得利息收入的应付税项由可转债捏有东谈主职守。    付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为 法定节沐日或休息日，则顺延至下一个做事日，顺延本事不另付息。每相邻的两 个付息日之间为一个计息年度。转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司 董事会左证联系法律步伐及上海证券走动所的章程详情。    付息债权登记日（T 日）：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动 日，公司将在每年付息日之后的五个往畴昔内支付过去利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）调遣成股票的可转债不享受过去度及以后计息年度利 息。    可转债捏有东谈主所赢得利息收入的应付税项由捏有东谈主职守。在本次刊行的可转 债到期日之后的 5 个做事日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及终末 一年利息。    （十一）转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2023 年 10 月 25 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个往畴昔（2024 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2029 年 10 月 18 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往畴昔；顺展期 间付息款项不另计息）。    （十二）转股价钱    本次刊行的可转债的驱动转股价钱为 32.80 元/股，最近一次转股价钱调理为   （十三）信用评级情况   针对本次可转债刊行，公司遴聘了中证鹏元进行资信评级。左证中证鹏元出 具的信用评级敷陈，公司的主体信用级别为 A+，本次可转债的信用级别为 A+。   （十四）担保事项   本次刊行的可转债未提供担保。   （十五）登记、托管、寄托债券派息、兑付机构   中国证券登记结算有限职责公司上海分公司。 二、本次债券要紧事项具体情况   海通证券动作本次债券的保荐机构、主承销商和受托贬责东谈主，现将本次《中 贝通讯集团股份有限公司对于向下修正“中贝转债”转股价钱暨转股停复牌的公 告》的具体情况敷陈如下：   （一）可转债转股价钱向下修正的依据及原因   左证《召募证明书》的商定，“中贝转债”的转股价钱向下修正要求如下：   在本可转债存续本事，当公司股票在职意三十个荟萃往畴昔中至少十五个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下 修正有筹备并提交公司激动大会表决。   上述有筹备须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有公司本次刊行可转债的激动应当躲藏；修正后的转股价 格应不低于该次激动大会召开日前二十个往畴昔公司股票走动均价和前一走动 日的公司股票走动均价，同期，汤唯车震修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每 股净钞票值和股票面值。若在前述二十个往畴昔内发生过转股价钱调理的情形， 则在调理前的往畴昔按调理前的转股价钱和收盘价钱狡计，调理后的往畴昔按调 整后的转股价钱和收盘价钱狡计。    公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息闪现媒 体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事。从股 权登记日后的第一个往畴昔（即转股价钱修正日），入手规复转股肯求并扩充修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调遣股份登记日之前， 该类转股肯求应按修正后的转股价钱扩充。    遗弃 2024 年 6 月 25 日，公司股票在职意三十个荟萃往畴昔中至少十五个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%，还是触发《召募证明书》商定的向下修 正转股价钱的条件。    （二）向下修正转股价钱的审议要领及效果    公司于 2024 年 6 月 25 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了 《对于向下修正“中贝转债”转股价钱的议案》，提议向下修正中贝转债转股价 格，并将该议案提交至 2024 年第五次临时激动大会审议。公司于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第五次临时激动大会，审议通过了《对于向下修正“中贝转债” 转股价钱的议案》，同期授权董事会左证《召募证明书》中联系要求办理本次向 下修正中贝转债转股价钱事宜。左证公司激动大会授权，公司于 2024 年 7 月 11 日召开第三届董事会三十五次会议，审议通过了《对于证据向下修正“中贝转债” 转股价钱的议案》，应允将中贝转债转股价钱由 32.88 元/股向下修正。    公司 2024 年第五次临时激动大会召开日前 20 个往畴昔公司股票均价为 贝转债”的转股价钱应不低于 27.4405 元/股。左证《召募证明书》的联系要求及 公司 2024 年第五次临时激动大会的授权，公司董事会决定将“中贝转债”的转 股价钱由 32.88 元/股向下修正为 27.45 元/股。    调理后的“中贝转债”转股价钱自 2024 年 7 月 15 日起告成。“中贝转债” 将于 2024 年 7 月 12 日住手转股，2024 年 7 月 15 日起规复转股。 三、上述事项对刊行东谈主影响分析    刊行东谈主《中贝通讯集团股份有限公司对于向下修正“中贝转债”转股价钱暨 转股停复牌的公告》联系事项适宜本期债券《召募证明书》的商定，未对刊行东谈主 平素意见及偿债才调组成要紧不利影响。   海通证券动作本期债券的受托贬责东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，本质 债券受托贬责东谈主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东谈主进行了雷同，左证《公 司债券受托贬责东谈主执业举止准则》的联系章程出具本临时受托贬责事务敷陈。海 通证券后续将密切对于刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以偏激他对债券捏有 东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格本质债券受托贬责东谈主职责。   特此提请投资者温顺本期债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出寂寞 判断。   特此公告。   （以下无正文） （本页无正文，为《海通证券股份有限公司对于中贝通讯集团股份有限公司向不 特定对象刊行可调遣公司债券第四次临时受托贬责事务敷陈（2024 年度）》之盖 章页）                            海通证券股份有限公司                               年   月   日