股票代码：603713                 股票简称：密尔克卫 债券代码：113658                 债券简称：密卫转债   密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司               公成就行可搬动公司债券          第四次临时受托惩服务务敷陈                 （2024 年度）                 债券受托惩办东说念主                 二〇二四年七月                伏击声明   本敷陈依据《公司债券刊行与交游惩办目的》（2023 年更正）、《密尔克卫 化工供应链服务股份有限公司公成就行可搬动公司债券之债券受托惩办公约》 （以下简称“《受托惩办公约》”）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公成就行可搬动公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）等相干 公开信息袒露文献、第三方中介机构出具的专科见地等，由本期债券受托惩办东说念主 中国国外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司对本敷陈 中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行落寞考据，也不就该等引述内容 和信息的果真性、准确性和无缺性作念出任何保证或承担任何牵累。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举见地，投资者派遣相干 事宜作念出落寞判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以动作中金公司所作的应允 或声明。在职何情况下，投资者依据本敷陈所进行的任何动作或不动作，中金公 司不承担任何牵累。   中金公司动作密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（原名为“密尔克 卫化工供应链服务股份有限公司”，以下简称“密尔克卫”、“公司”或“刊行 东说念主”，下同）公成就行可搬动公司债券（债券简称：密卫转债，债券代码：113658， 以下简称“本期债券”）的保荐机构和主承销商，抓续密切存眷对债券抓有东说念主权 益有紧要影响的事项。说明《公司债券刊行与交游惩办目的》（2023 年更正） 《公司债券受托惩办东说念主执业行径准则》                 《可搬动公司债券惩办目的》等相干限定、 本期债券《受托惩办公约》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 7 月 17 日袒露的《密尔 克卫智能供应链服务集团股份有限公司对于兑现性股票回购刊出不调理可转债 转股价钱的公告》，现就本期债券紧要事项敷陈如下：   一、本期债券核准约略   本次公成就行可搬动公司债券刊行决策于2021年11月22日经密尔克卫第三 届董事会第四次会议审议通过，并经2021年12月8日召开的2021年第三次临时股 东大会审议通过。   经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准密尔克 卫化工供应链服务股份有限公司公成就行可搬动公司债券的批复》（证监许可 [2022]1905号）文核准，密尔克卫获准公成就行面值总数不率先872，388，000元可 搬动公司债券。   密尔克卫于2022年9月16日公成就行8，723，880张可搬动公司债券，每张面值 元后，本色召募资金净额为86，143.81万元。上述召募资金到位情况还是老实国外 管帐师事务所（特地等闲结伙）验资并出具了老实业字[2022]41642号《验资敷陈》。   经上海证券交游所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2022]282号文同 意，公司87，238.80万元可搬动公司债券于2022年10月25日起在上交所挂牌交游， 债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。   二、“密卫转债”基本情况   （一）债券称号：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公成就行可搬动公 司债券   （二）债券简称：密卫转债   （三）债券代码：113658   （四）债券类型：可搬动公司债券   （五）刊行范围：东说念主民币87，238.80万元   （六）刊行数目：8，723，880张   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元， 按面值刊行。   （八）债券期限：本次可转债期限为自愿行之日起5年，即自2022年9月16日 至2027年9月15日   （九）债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第 五年2.0%   （十）付息的期限和花样   本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息花样，到期清偿本金和终末一年 利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东说念主按抓有的本次 可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”）付息债权 登记日抓有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债已往票面利率。   （1）本次可转债遴荐每年付息一次的付息花样，计息肇始日为本次可转债 刊行首日（2022年9月16日，T日）。   （2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺缓期间不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付已往利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求搬动成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可转债抓有东说念主所赢得利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。   （十一）转股期限   本次可转债转股期自本次可转债刊行兑现之日（2022年9月22日）满六个月 后的第一个交游日（2023年3月22日）起至本次可转债到期日（2027年9月15日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个责任日；顺缓期间付息款项不另 计息）。   （十二）转股价钱的细目偏激调理   本次可转债的运行转股价钱为134.55元/股，不低于召募证明书公告日前二十 个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股 价调理的情形，则对调理前交游日的交游价钱按过程相应除权、除息调理后的价 格计较）和前一个交游日公司股票交游均价。前二十个交游日公司股票交游均价 =前二十个交游日公司股票交游总数/该二十个交游日公司股票交游总量；前一交 易日公司股票交游均价=前一交游日公司股票交游总数/该日公司股票交游总量。   在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股及派送现款股利等情况时，将按下 述公式进行转股价钱的调理（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P1为调理后转股价，P0为调理前转股价，n为送股或转增股本率，A为 增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调理， 并在中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价钱调理日、调理目的及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调理日为本次可转 债抓有东说念主转股苦求日或之后、搬动股票登记日之前，则该抓有东说念主的转股苦求按公 司调理后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有东说念主的债权益益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则以及充分保护本次可 转债抓有东说念主权益的原则调理转股价钱。关联转股价钱调理内容及操作目的将依据 那时国度关联法律国法及证券监管部门的相干限定来制订。   （十三）转股价钱向下修正条目   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意聚首三十个交游日中至少有十五 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权提议转股价钱向 下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股 价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价 计较，在转股价钱调理日及之后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价计较。   上述决策须经干涉表决的整体鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实 施。鼓吹进行表决时，抓有本次可转债的鼓吹应当遁藏。修正后的转股价钱应不 低于前项限定的鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游 日公司股票交游均价。   如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息袒露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起， 起先还原转股苦求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或 之后，搬动股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。   （十四）转股数目细目花样   本次可转债抓有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的计较花样为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q指可转债的转股数目；V为可转债抓有东说念主苦求转股的可转债票面总 金额；P为苦求转股当日灵验的转股价钱。   本次可转债抓有东说念主苦求搬动成的股份须是整数股。转股时不及搬动为一股的 本次可转债余额，公司将按照上交所、证券登记机构等部门的关联限定，在本次 可转债抓有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该不及搬动为一股的本次 可转债余额及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的计较花样参见第15 条赎回条目的相干内容）。   （十五）赎回条目   在本次可转债期满后五个交游日内，公司将以本次可转债的票面面值112% （含终末一期年度利息）的价钱向本次可转债抓有东说念主赎回沿路未转股的本次可转 债。   在本次可转债转股期内，淌若公司股票聚首三十个交游日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的本次可转债。本次可转 债的赎回期与转股期一样，即刊行兑现之日满六个月后的第一个交游日起至本次 可转债到期日止。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债抓有东说念主抓有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理日前的交游 日按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，调理日及之后的交游日按调理后的转股 价钱和收盘价钱计较。   此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币3，000万元时，公司有权决定以面 值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的本次可转债。   （十六）回售条目   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募证明书中的应允比较 出现紧要变化，车震门事件完整照片且该变化被中国证监会认定为更正召募资金用途的，本次可转债 抓有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其抓有的沿路或部 分本次可转债的权益。在上述情形下，本次可转债抓有东说念主不错在公司公告后的附 加回售报告期内进行回售，该次附加回售报告期内乌有施回售的，不成再运用附 加回售权。当期应计利息的计较花样参见第15条赎回条目的相干内容。   在本次可转债终末两个计息年度内，淌若公司股票收盘价在职何聚首三十个 交游日低于当期转股价钱的70%时，本次可转债抓有东说念主有权将其抓有的本次可转 债沿路或部分以面值加上圈套期应计利息回售给公司。若在上述交游日内发生过转 股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而 增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调理的情形，则在调理日前的交 易日按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，在调理日及之后的交游日按调理后的 转股价钱和收盘价钱计较。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“聚首三 十个交游日”须从转股价钱调理之后的第一个交游日起再行计较。   当期应计利息的计较花样参见第15条赎回条目的相干内容。   本次刊行可转债的终末两个计息年度，可转债抓有东说念主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债抓有东说念主 未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不成再运用回 售权。可转债抓有东说念主不成屡次运用部分回售权。   （十七）转股年度关联股利的包摄   因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派 股权登记日当日登记在册的通盘等闲股鼓吹（含因本次可转债转股变成的鼓吹） 均享受当期股利，享有同等权益。   （十八）信用评级情况：本次可搬动公司债券经提拔资信评估股份有限公司 评级，说明提拔资信评估股份有限公司出具的《密尔克卫化工供应链服务股份有 限公司公成就行可搬动公司债券信用评级敷陈》，刊行东说念主主体信用评级为AA-， 本次可搬动公司债券信用评级为AA-，评级瞻望为安定。提拔资信评估股份有限 公司已于2024年6月7日出具2024年追踪评级敷陈（提拔[2024]3915号），看护公 司主体始终信用等第为AA-，看护“密卫转债”的信用等第为AA-，评级瞻望看护 为安定。   （十九）担保事项：本次刊行可转债未提供担保。   （二十）登记、托管、奉求债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。   三、本期债券紧要事项具体情况   中金公司动作本期债券的保荐机构、主承销商和受托惩办东说念主，现将本次《密 尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对于兑现性股票回购刊出不调理可转 债转股价钱的公告》的具体情况敷陈如下：   （一）转股价钱调理依据   说明《召募证明书》，在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股及派送现 金股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的调理（保留极少点后两位，终末 一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P1为调理后转股价，P0为调理前转股价，n为送股或转增股本率，A为 增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调理， 并在中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价钱调理日、调理目的及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调理日为本次可转 债抓有东说念主转股苦求日或之后、搬动股票登记日之前，则该抓有东说念主的转股苦求按公 司调理后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有东说念主的债权益益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则以及充分保护本次可 转债抓有东说念主权益的原则调理转股价钱。关联转股价钱调理内容及操作目的将依据 那时国度关联法律国法及证券监管部门的相干限定来制订。 限售条件未成就暨回购刊出部分兑现性股票的议案》等议案，鉴于公司2021年股 票期权与兑现性股票激勉诡计（以下简称“本次激勉诡计”）授予兑现性股票第 三个排除限售期公司层面功绩窥伺议论未达成，排除限售条件未成就，说明《上 市公司股权激勉惩办目的》、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年股 票期权与兑现性股票激勉诡计》的相干限定及2021年第三次临时鼓吹大会的授权， 公司将对本次激勉诡计授予兑现性股票的6名激勉对象第三个排除限售期对应的 已授予但尚未排除限售的56，775股兑现性股票进行回购刊出。具体内容详见公司 于2024年7月11日在上交所网站（www.sse.com.cn）上袒露的《密尔克卫智能供应 链服务集团股份有限公司对于部分股权激勉兑现性股票回购刊出实施公告》（公 告编号：2024-086）。 的《证券变更登记讲解》，公司2021年股票期权与兑现性股票激勉诡计系数56，775 股兑现性股票的刊出事宜已于2024年7月15日办理完了。因本次回购刊出的兑现 性股票占公司总股本比例较小，经计较并四舍五入，本次兑现性股票回购刊出完 成后，“密卫转债”的转股价钱不变。本次转股价钱不调理相宜公司《召募证明 书》的相干限定。   （二）转股价钱调理遵循   说明《召募证明书》相干条目限定，按下述公式进行转股价钱的调理（保留 极少点后两位，终末一位四舍五入）：   P1=（P0+A×k）/（1+k）   其中：P1 为调理后转股价，P0 为调理前转股价，n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   P0=56.48 元/股   A=49.07，k=-56，775/164，292，936=-0.03%   上述 K 值中的总股本所以本次兑现性股票回购刊出实施前且不磋议因公司 刊行的可搬动公司债券转股而增多的股本的总股数 164，292，936 股为计较基础。   P1=（P0+A×k)/(1+k)=56.48 元/股（按四舍五入原则保留极少点后两位）   说明上述，因本次回购刊出的兑现性股票占公司总股本比例较小，经计较并 四舍五入，本次兑现性股票回购刊出完成后，“密卫转债”的转股价钱不变。   四、上述事项对刊行东说念主影响分析   刊行东说念主本次《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对于兑现性股票回 购刊出不调理可转债转股价钱的公告》相宜本期债券《召募证明书》的商定，未 对刊行东说念主往常策动及偿债才能组成影响。   中金公司动作本期债券的受托惩办东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，践诺 债券受托惩办东说念主职责，在获悉相做事项后，实时与刊行东说念主进行了相通，说明《公 司债券刊行与交游惩办目的》（2023年更正）《公司债券受托惩办东说念主执业行径准 则》《可搬动公司债券惩办目的》等相干限定、本期债券《受托惩办公约》的有 关限定出具本临时受托惩服务务敷陈。中金公司后续将密切存眷刊行东说念主对本期债 券的本息偿付情况以偏激他对债券抓有东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格践诺 债券受托惩办东说念主职责。   特此提请投资者存眷本期债券的相干风险，并请投资者对相做事项作念出落寞 判断。   特此公告。   （以下无正文） （本页无正文，为《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司公成就行可搬动 公司债券第四次临时受托惩服务务敷陈（2024 年度）》之盖印页）                         中国国外金融股份有限公司

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